مخاطر تداول خيارات الأسهم

مخاطر تداول خيارات الأسهم

يوتيوب سوسيسو إم الفوركس
التجارة الفوركس تانبا مشروط
خيارات الأسهم المقيدة المكتسبة


فانتاجنس e ديسفانتاجنس دا خيارات الأسهم استراتيجيات الخيارات بحوث نظام التداول خيارات الأسهم السويدية ستراتي فوريكس ور أوسد نظام ماتلاب التجاري

خيارات أساسيات تعليمي. في الوقت الحاضر، العديد من المحافظ المستثمرين تشمل استثمارات مثل صناديق الاستثمار المشترك والأسهم والسندات. ولكن مجموعة متنوعة من الأوراق المالية لديك تحت تصرفكم لا تنتهي هناك. نوع آخر من الأمن، والمعروف باسم الخيارات، ويعرض عالما من الفرص للمستثمرين المتطورة الذين يفهمون كل من الاستخدامات العملية والمخاطر الكامنة المرتبطة بهذه الفئة الأصول. وتكمن قوة الخيارات في تنوعها وقدرتها على التفاعل مع الأصول التقليدية مثل الأسهم الفردية. أنها تمكنك من التكيف أو ضبط الموقف الخاص بك وفقا لكثير من حالات السوق التي قد تنشأ. على سبيل المثال، يمكن استخدام الخيارات كتحوط فعال ضد تراجع سوق الأسهم للحد من الخسائر الهبوطية. يمكن وضع خيارات لاستخدامها لأغراض المضاربة أو أن تكون متحفظة للغاية، كما تريد. ولذلك، يفضل وصف الخيارات على أنها جزء من استراتيجية أكبر للاستثمار. ولكن هذا التنوع الوظيفي لا يأتي دون تكاليفه. الخيارات هي الأوراق المالية المعقدة ويمكن أن تكون محفوفة بالمخاطر للغاية إذا ما استخدمت بشكل غير صحيح. هذا هو السبب، عندما خيارات التداول مع وسيط، سوف غالبا ما تأتي عبر إخلاء المسؤولية مثل ما يلي: الخيارات تنطوي على مخاطر وليست مناسبة للجميع. يمكن أن يكون تداول الخيارات مضاربا في طبيعته ويحمل مخاطر كبيرة من الخسارة. الاستثمار فقط مع رأس المال المخاطر. الخيارات تنتمي إلى مجموعة أكبر من الأوراق المالية المعروفة باسم المشتقات. وقد ارتبطت هذه الكلمة مع المخاطر المفرطة، ولها القدرة على تحطم الاقتصادات. ومع ذلك، فإن هذا التصور مفرط بشكل عام. كل "المشتقة" تعني أن سعرها يعتمد على، أو مشتقة من ثمن شيء آخر. وبهذه الطريقة، والنبيذ هو مشتق من العنب. الكاتشب هو مشتق من الطماطم (البندورة). الخيارات هي مشتقات الأوراق المالية - قيمتها تعتمد على سعر بعض الأصول الأخرى. هذا هو كل الوسائل المشتقة، وهناك العديد من أنواع مختلفة من الأوراق المالية التي تندرج تحت مشتقات الاسم، بما في ذلك العقود الآجلة، العقود الآجلة، المقايضة (التي هناك أنواع كثيرة)، والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري. في أزمة عام 2008، كان الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري ونوع معين من المبادلة التي تسببت في المتاعب. وكانت الخيارات إلى حد كبير بلا لوم. (انظر أيضا: 10 استراتيجيات الخيارات التي يجب معرفتها.) معرفة كيفية عمل الخيارات بشكل صحيح، وكيفية استخدامها بشكل مناسب يمكن أن تعطيك ميزة حقيقية في السوق. إذا كانت طبيعة المضاربة للخيارات لا تناسب أسلوب حياتك، لا توجد مشكلة - يمكنك استخدام الخيارات دون المضاربة. حتى إذا قررت عدم استخدام الخيارات، ومع ذلك، فمن المهم أن نفهم كيف الشركات التي كنت تستثمر في استخدامها. وسواء كان الهدف من ذلك هو التحوط من مخاطر معاملات الصرف الأجنبي أو إعطاء الموظفين ملكية في شكل خيارات الأسهم، فإن معظم المواطنين متعددي الجنسيات يستخدمون اليوم خيارات في شكل أو بآخر. هذا البرنامج التعليمي سوف أعرض لكم أساسيات الخيارات. نضع في اعتبارنا أن معظم التجار الخيارات لديها سنوات عديدة من الخبرة، لذلك لا نتوقع أن تكون خبيرا على الفور بعد قراءة هذا البرنامج التعليمي. إذا لم تكن معتادا على كيفية عمل سوق الأوراق المالية، قد ترغب في التحقق من أساسيات الأسهم الأساس أولا. ويدعي "الخبراء" أن تداول الخيارات ينطوي على مخاطر، ولكن الخيارات، عند استخدامها بشكل صحيح، يمكن أن تقلل من مخاطر الاستثمار الإجمالية وحتى توفر تيار ثابت من الدخل التقاعد. عندما علمت لأول مرة عن تداول الخيارات كنت متشككا تماما! العنوان أعلاه يبدو "جيد جدا ليكون صحيحا". وهذا هو بالضبط لماذا أنا خلقت مجانا 3000 $ على شبكة الإنترنت خيارات التداول دورة تدريبية لإثبات أنه صحيح. وبالطبع سوف يعلمك كيفية كسب المال بغض النظر عن اتجاه سوق الأسهم (صعودا وهبوطا، أو جانبية). وأنا أتوقع تماما لك للتحقق من كل المطالبة في هذه الدورة الخيارات. هذا ما يفعله أي مستثمر حذر. حتى عقد حكمك حتى تحقق من كل ما أقوله. لجعل الأمور سهلة بالنسبة لك أنا جعلت هذه الصفحة الرئيسية نقطة البداية من دورة الخيارات على شبكة الإنترنت. للبدء، ما عليك سوى ملء النموذج أدناه. الخطوة 1: & # xa0؛ أدخل أدناه. سوف نشرة التداول شفافة تعطيك الوصول الكامل إلى الدورة وكذلك المكافآت. سوف نرسل لك يوميا ليوجه لكم من خلال الدورة ومن وقت لآخر سوف ترسل تنبيهات التجارة حتى تتمكن من رؤية ما أنا التجارة في الوقت الحقيقي. اكتشاف خمس طرق لتحقيق الحرية المالية في خمس سنوات أو أقل. فقط أدخل الخاص بك إلى اليمين (إلغاء الاشتراك في أي وقت). إذا كنت تفضل أن تتعلم بنفسك، مجرد قراءة نظرة عامة أدناه والتي سوف تعطيك لمحة عامة صورة كبيرة من الدورة. إذا كنت تعلم بشكل صحيح استراتيجيات التداول الخيار تدرس في بالطبع عليك أن تكون قادرا على كسب المال بغض النظر عن اتجاه سوق الأسهم (صعودا وهبوطا، أو جانبية). خيارات الأسهم التجارية يمكن أن تكون ممتعة ويمكن أن تكون أيضا محفوفة بالمخاطر. إذا كنت التجارة بالطريقة الصحيحة المكافآت كبيرة، ولكن إذا كنت لا سوف تفقد المال (ثق بي، وأنا أعلم من الخبرة). ومع ذلك، بمجرد أن تتعلم قوة وضع وخيارات الدعوة، والاستثمار لن تكون هي نفسها مرة أخرى. إن تعدد الاستخدامات والأرباح المحتملة من خيارات التداول لا مثيل له تقريبا في الساحة سوق الأسهم. حتى سمعت وارن بوفيه (أغنى المستثمر في العالم) يستخدم خيارات الأسهم. ومع ذلك، ويرجع ذلك إلى إمكانات الربح الاستدانة، وينجذب كثير من الناس إلى تداول الخيارات لسبب خاطئ. حتى إذا كنت واحدا من العديد من الذين يبحثون عن "الثراء السريع" مع أي عمل على الجزء الخاص بك يرجى النظر في مكان آخر. أنا لا أريد أن يعلمك حتى كنت نظيفة وإيقاف هذا الدواء. أنا أساسا تلبية للأشخاص الذين يتطلعون إلى خلق تيار إضافي من الدخل حتى يتمكنوا من قضاء المزيد من الوقت مع أسرهم. وهكذا، وأنا أدرس نهج معقول، منخفضة المخاطر، للاستثمار. ولكن مثل أي شيء جدير بالاهتمام، انها سوف تأخذ الكثير من العمل الشاق قبل أن تنجح! وحدات التعلم من مجانا على شبكة الإنترنت خيارات الخيارات بالطبع. سوف الخيارات على شبكة الإنترنت بالطبع يعلمك عملية بسيطة 7 خطوة يمكنني استخدام لخيارات الأسهم التجارية. للحصول على تجربة التعلم الأكثر فعالية، وقراءة من خلال كل درس في الترتيب المحدد كما يتم سردها. الوحدة 1: أساسيات الخيار. هذا القسم يذهب على أساسيات تداول الخيارات الأسهم. سوف تتعلم ما هي خيارات الأسهم، وسيتم تدريس مفهوم كيف يمكن أن خيارات تداول الأسهم تكون مربحة. الوحدة 2: قيمة الخيار. خيارات الأسهم هي فريدة من نوعها جدا وفهم كيفية تقييم الخيارات يمكن أن يكون مربكا. هذه الوحدة التعليمية يعلمك المكونات الأساسية التي تعطي خيارات الأسهم قيمتها. الوحدة 3: الاستراتيجيات الأساسية. أشعر أنه لا يوجد استخدام تعلم استراتيجيات الخيار المتقدم إلا إذا كنت يمكن كسب المال مع الأساسيات، لذلك هنا حددت خمسة استراتيجيات التداول الخيار الأساسي. الوحدة 4: الرسوم البيانية الأسهم. وتستمد خيارات الأسهم من الأسهم لذلك تحتاج على الأقل فهم أساسي لكيفية قراءة المخططات الأسهم. يوضح هذا القسم المبادئ الأساسية لقراءة المخزونات. الوحدة 5: المؤشرات الفنية. هذا هو متابعة لدرس مخطط الأسهم. ويذهب إلى عدد قليل من الأدوات الأساسية التي يستخدمها التجار لمساعدتهم على تفسير حركة سعر السهم. الوحدة 6: عملية 7 خطوات يمكنني استخدامها لتداول الخيارات الأسهم. هذا هو المكان الذي سيتم ربط كل الدروس معا. عليك أن تكون مشى من خلال عملية من 3 خطوات من التداول (عند الدخول، عند الخروج، وكيفية إدارة المخاطر والأرباح). للبدء، انقر على هذا الرابط وسيتم نقلك إلى الدرس الأول للدورة. رسالة من التاجر ترافيس: أنا لا أعرف ما جلبت لك إلى صفحتي. ربما كنت مهتما في خيارات لمساعدتك على تقليل مخاطر حيازات سوق الأسهم الأخرى. ربما كنت تبحث عن وسيلة لتوليد دخل إضافي قليلا للتقاعد. أو ربما كنت قد سمعت للتو عن الخيارات، وكنت غير متأكد ما هي عليه، وتريد دليل خطوة بخطوة بسيطة لفهم لهم والبدء معهم. ليس لدي أي فكرة عما إذا كانت الخيارات مناسبة لك، ولكني أعدك أن أطلعكم على ما عملت لي والخطوات المحددة التي اتخذتها لاستخدامها لكسب دخل إضافي وحماية استثماراتي وتجربة الحرية في حياة. ما عليك سوى إدخال أفضل ما لديكم للمطالبة بحق & # xa0؛ فري & # xa0؛ ريبورت: & # xa0؛ خمسة استراتيجيات التداول الخيار لقد استخدمت للربح في أعلى والأسفل، وأسواق جانبية. جنبا إلى جنب مع & # xa0؛ مجانا & # xa0؛ التقرير، عليك أيضا الحصول على بلدي يوميا حيث أشارك بلدي استراتيجيات التداول الخيار المفضل، والأمثلة على الصفقات أنا حاليا في، وطرق لحماية الاستثمارات الخاصة بك في أي سوق. المنتجات التي أنشأتها ترادر ​​ترافيس. خيارات مجانية وحدات التعلم بالطبع. الوحدة 1: & # xa0؛ أساسيات الخيار. الوحدة 3: & # xa0؛ الاستراتيجيات الأساسية. الوحدة 6: & # xa0؛ العملية المكونة من 7 خطوات التي استخدمها لتداول خيارات الأسهم. كوبيرايت © 2009 - بريسنت. مجموعة خيارات التداول، وشركة جميع الحقوق محفوظة. تنويه: جميع الأسهم تداول الخيارات والمعلومات التحليل الفني على هذا الموقع هو لأغراض تعليمية فقط. وفي حين أنه يعتقد أنه دقيق، فإنه لا ينبغي اعتباره موثوقا به فقط لاستخدامه في اتخاذ قرارات استثمارية فعلية. هذا ليس التماس ولا عرض لشراء / بيع العقود الآجلة أو الخيارات. العقود الآجلة والخيارات ليست مناسبة لجميع المستثمرين حيث المخاطر الخاصة المتأصلة في تداول الخيارات قد تعرض المستثمرين لخسائر سريعة وكبيرة محتملة. يجب أن تكون على بينة من المخاطر وتكون على استعداد لقبولها من أجل الاستثمار في أسواق العقود الآجلة والخيارات. لا تتاجر مع المال الذي لا يمكن أن تخسره. لا يوجد أي تمثيل بأن أي حساب سيحقق أو يحتمل أن يحقق أرباحا أو خسائر مماثلة لتلك التي تمت مناقشتها في هذا الفيديو أو على هذا الموقع. يرجى قراءة "خصائص وخيارات الخيارات الموحدة" قبل الاستثمار في الخيارات. كفتك القاعدة 4.41 - هيبوتيتيكال أو نتائج الأداء المحاكاة لها بعض القيود. لا سجل الأداء الفعلي، النتائج المحاكاة لا تمثل التداول الفعلي. أيضا، وبما أن التجارة لم يتم تنفيذها، قد تكون النتائج تحت أو تضررت من تأثير، إن وجدت، من بعض عوامل السوق، مثل عدم وجود السيولة. برامج التداول المحاكاة بشكل عام هي أيضا تخضع لحقيقة أنها تم تصميمها مع الاستفادة من الأذهان. لا يتم تمثيل أي حساب أو سيكون من المرجح تحقيق الأرباح أو الخسائر مماثلة لتلك التي تظهر. انخفاض المخاطرة الأسهم الاستثمار. استثمار الأسهم على المدى الطويل هو نوع من التداول الذي معظم الناس على دراية، لأنه هو نوع من شراء وعقد الاستثمار الذي يستخدمه الجمهور غير التجاري. وعادة ما يشتري مستثمرو الأسهم على المدى الطويل الأسهم في شركة لديهم الثقة بها، ثم ينتظرون زيادة سعر السهم (أي يشترون، ثم يحتفظون بالسهم، بغض النظر عن ما هو عليه). ما لا يعرفه معظم المستثمرين على المدى الطويل، هو أن هذا النوع من التداول يتطلب أعلى هامش، وهو واحد من أكثر الطرق خطورة للاستثمار في الأسهم. وهناك طريقة أفضل بكثير للاستثمار في الأسهم هي استخدام خيارات الأسهم، التي لديها هامش أقل بكثير، ومحدودية المخاطر. خيارات الأسهم. خيارات الأسهم هي الخيارات التي تستند إلى مخزون أساسي واحد (مثل غوغ ل غوغل). خيارات الأسهم يمكن استخدامها لتجارة الأسهم دون شراء أو بيع الأسهم الفعلية. تتوفر خيارات الأسهم على معظم الأسهم الفردية في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، وعادة ما يتم تداولها باستخدام عقد خيارات الأسهم الواحد لكل 100 سهم من الأسهم الأساسية. يتوفر المزيد من المعلومات حول خيارات الأسهم، بما في ذلك وصف لعقود خيارات الأسهم، في مقالة خيارات الأسهم. الاستثمار في الأسهم باستخدام الخيارات. عند استخدام خيارات الأسهم للاستثمار في مخزون معين، يجب أن تكون أسباب الاستثمار في الأسهم هي نفسها عند شراء الأسهم الفعلية. والفرق الوحيد هو أن التجارة يتم تنفيذها باستخدام عقود الخيارات بدلا من الأسهم الأساسية. وبمجرد اختيار مخزون مناسب، يتم تنفيذ تجارة الاستثمار في الأسهم على النحو التالي: شراء واحد في خيار الاتصال المال لكل 100 سهم من الأسهم انتظر سعر السهم (وبالتالي خيارات السعر) لزيادة بيع خيارات المكالمة لتحقيق الربح. مزايا خيارات الأسهم. هناك نوعان من المزايا الرئيسية لاستخدام خيارات الأسهم للاستثمار في الأسهم. أولا، خيارات الأسهم تكلف أقل بكثير من الأسهم الفعلية، وبالتالي فإن كمية الهامش المطلوبة أقل بكثير. وهذا يعني أن التجار الذين لديهم حسابات تجارية أصغر يمكن أن يستثمروا في الأسهم التي من شأنها أن تكون بعيدة عن ذلك بعيدا عن متناولهم، وأن التجار يمكن أن يكون المزيد من الصفقات النشطة في نفس الوقت. ثانيا، يقتصر خطر خيار المكالمة الطويلة على المبلغ المدفوع للخيار، وبالتالي فإن خطر التجارة محدود ومعروف مسبقا. عندما لا يزال المستثمرون في الأسهم على المدى الطويل يحتفظون بمخزونهم عندما ينخفض ​​بمقدار 10،000 دولار، قد يتراجع تاجر الخيارات بمقدار 3000 دولار فقط، دون مزيد من المخاطر بغض النظر عن مدى انخفاض سعر السهم. مثال على التجارة. وقد قرر المستثمر الأسهم على المدى الطويل أنهم يريدون الاستثمار في شركة شيز. يتداول سهم شيز حاليا عند 430 دولار أمريكي، وتنتهي صلاحية الخيارات التالية لمدة شهرين. المستثمر يريد شراء 1،000 سهم من شيز، لذلك تنفيذ تجارة الخيارات الأسهم التالية: شراء 10 خيارات المكالمة (كل عقد الخيارات يستحق 100 سهم)، مع سعر الإضراب 420 $، بتكلفة 15 $ لكل عقد الخيارات. وتبلغ التكلفة الإجمالية لهذه التجارة 15000 دولار (محسوبة على أنها 15 دولارا × 100 × 10 & # 61؛ 15000 دولار أمريكي). وستكون تكلفة شراء العدد المعادل من الأسهم في الأسهم الأساسية 420،000 $. انتظر سعر السهم، والخيارات & # 39؛ السعر، لزيادة. إذا ارتفع سعر سهم شيز إلى 450 $، فإن خيارات المكالمة & # 39؛ السعر سيزيد إلى ما يقرب من 30 $. يعتمد مقدار الزيادة في الخيارات على مدى توفر الخيارات في المال. وأبعد في المال الخيارات هي، كلما اقتربت الزيادة ستكون نسبة 1: 1. بيع خيارات الاتصال 10 بقيمة 30 $ لكل عقد الخيارات. ويبلغ مجموع المبلغ المستلم عند الخروج من التجارة 000 30 دولار، وهو ربح يبلغ 000 15 دولار. وكان إجمالي الربح الذي كان سيتحقق لو تم تنفيذ التجارة باستخدام المخزون الفعلي كان $ 20،000، ولكن قبل البدء في الشكوى من المفقودين $ 5،000، قراءة الفقرة التالية حول مخاطر هذه التجارة. ويقتصر خطر التجارة الخيارات على المبلغ المدفوع لشراء خيارات المكالمة (عند دخول التجارة). وحيث أنه، مع المخزون الفعلي، لا يوجد حد لمخاطر التجارة (أي يمكن القضاء على كامل الاستثمار). إذا انخفض سعر سهم شيز إلى 400 $ (أو حتى أقل)، فإن خيارات التجارة تكبد فقط خسارة قصوى قدرها 15000 $ (التكلفة الأولية لخيارات المكالمة). ومع المخزونات الفعلية، كانت الخسارة ستبلغ 000 30 دولار أو أكثر إذا انخفض سعر السهم إلى أبعد من ذلك. استنتاج. إذا كنت تفكر في الاستثمار في الأسهم، فكر في استخدام خيارات الأسهم بدلا من المخزون الأساسي. باستخدام خيارات الأسهم بهذه الطريقة، يمكن أن تقلل إلى حد كبير من المخاطر والخسائر المحتملة للاستثمار في الأوراق المالية. هذا يمكن أن تزيد بشكل كبير من المخاطر الخاصة بك إلى نسبة المكافأة، وبالتالي الربحية الخاصة بك. المخاطر مع خيارات التداول. وهناك فرصة هائلة تنتظر أي شخص ينظر في تضمين الخيارات في محفظتهم. عند مراجعة مجموعة واسعة من الاستخدامات الممكنة للخيارات، يصبح من الواضح أنها يمكن أن تخدم مصالح مجموعة واسعة من المستثمرين. وفي الوقت نفسه، تحتاج إلى التعرف على مجموعة واسعة من المخاطر في خيار الاستثمار، وأيضا أن نتذكر تعقيد قواعد ضريبة الدخل. كتجارة خيارات، يمكن أن تتأثر حالتك كمستثمر أسهم بالقرارات المتعلقة بالخيارات التي تقوم بها. سوف تقرر في نهاية المطاف توظيف الخيارات فقط إذا استنتجت أنها مناسبة، نظرا للظروف المالية والشخصية الخاصة بك. تحديد نطاق المخاطر. وفي أي مناقشة للمخاطر، ينبغي أن تكون نقطة البداية مناقشة لمخاطر المعلومات. بالإضافة إلى مشاكل مخاطر المعلومات، سوف تحتاج أيضا إلى البقاء يقظا ومشاهدة لمجموعة كاملة من المخاطر التي تواجهها كلما كنت في السوق. وتعالج الخيارات الطيف الكامل لمحات تحمل المخاطر ويمكن استخدامها في توليفة من الطرق لتكملة الدخل أو تأمين مواقف أخرى أو الاستفادة من المراكز الطويلة في المستقبل أو تعديل التعرض للخسارة. لتحديد كيفية استخدام الخيارات في محفظتك، انتقل أولا من خلال هذه الخطوات الثلاث: دراسة مجموعة كاملة من استراتيجيات الخيارات الممكنة. قبل فتح أي مواقف في الخيارات، وإعداد الاختلافات افتراضية وتتبع السوق لنرى كيف كنت قد فعلت. تحديد مستويات تحمل المخاطر الشخصية. قبل اختيار استراتيجية الخيار، حدد مستويات الخطر التي يمكنك تحملها. قم بتعيين المعايير ثم اتبعها. كن مستعدا للتخلي عن الأفكار القديمة وتصورات الخطر، وتحديث باستمرار النظرة الخاصة بك على أساس المعلومات الحالية. تحديد وفهم كل المخاطر المرتبطة بتداول الخيارات. النظر في كل مخاطر محتملة، بما في ذلك خطر أن سعر السهم في السوق لن يتحرك كما تتوقع، أو أنه يمكن ممارسة موقف قصير في وقت مبكر. في خيار الاستثمار، ومستويات المخاطر تعتمد على الموقف الذي تفترض. على سبيل المثال، كمشتري، والوقت هو العدو. وباعتباره بائع، يحدد الوقت احتمال الربح الخاص بك. الخطر في كل موقف الخيار هو أن الأسهم الأساسية سوف تفعل واحد من شيئين. قد تتحرك في اتجاه لم تكن تتوقع أو تريد؛ أو أنها قد تفشل في التحرك بما فيه الكفاية لموقف لتكون مربحة. دراسة المناطق الربحية والخسارة قبل فتح المراكز هي تكتيك ذكي، لأنه يساعدك على تحديد ما إذا كان قرار معين منطقي. مخاطر الهامش والضمانات. قد تفكر في استثمار الهامش كمخزون شراء على الائتمان. هذا هو الشكل الأكثر دراية وشائعة. في سوق الخيارات، متطلبات الهامش مختلفة ويستخدم الهامش بطريقة مختلفة. وستطلب شركة الوساطة الخاصة بك حماية المراكز القصيرة، جزئيا على الأقل، من خلال الضمانات. والشكل المفضل للضمانات هو ملكية 100 سهم من الأسهم لكل بيع يباع؛ إذا كنت قصيرة على يضع، وسيط الخاص بك تتطلب نقدا أو الأوراق المالية ليتم تركها على الودائع لتوفير تكلفة الأسهم في حالة ممارسة قصيرة. كلما فتحت مراكز قصيرة غير مكشوفة في الخيارات، النقدية أو الأوراق المالية يجب أن توضع على الودائع لحماية موقف شركة الوساطة. ويحدد املستوى املطلوب مبقتضيات قانونية دنيا، رهنا بالزيادات التي تطرأ على سياسات شركات الوساطة الفردية. مخاطر الأهداف الشخصية. إذا قمت بإنشاء هدف أنك لن تستثمر ما لا يزيد عن 15 في المئة من مجموع محفظتك في المضاربة الخيار، فمن المهم البقاء مع هذا الهدف. وهذا يتطلب مراجعة مستمرة. يمكن أن تؤدي التغيرات المفاجئة في السوق إلى خسائر مفاجئة وغير متوقعة، خاصة عند شراء الخيارات وعند البيع لفترة قصيرة. الابتعاد عن الأهداف التي قمت بتعيينها من السهل جدا. يجب أن يتضمن هدفك أيضا تحديد النقطة التي ستغلق فيها المراكز، إما لتحقيق أرباح أو للحد من الخسائر. تجنب كسر القواعد الخاصة بك عن طريق تأخير، على أمل تغييرات مواتية في المستقبل القريب. وهذا أمر مغري، ولكنه غالبا ما يؤدي إلى خسائر غير مقبولة أو يفقد فرصة ربح. إنشاء نقطتي سعر في كل موقف الخيار: الحد الأدنى من الربح والخسارة القصوى. عند الوصول إلى أي من النقاط، أغلق الموضع. الذكية المستثمر تلميح. تجار الخيارات، مثل المقامرين، يمكن أن تنجح إذا كانوا يعرفون متى أضعاف. مخاطر السوق غير المتاحة. واحدة من أقل تحدث عن المخاطر في أي استثمار هو احتمال أنك لن تكون قادرة على شراء أو بيع عندما تريد. وتستند مناقشة استراتيجيات الخيارات على الفكرة الأساسية التي سوف تكون قادرة على وضع أوامر وقتما تشاء، من دون مشاكل أو التأخير. والواقع مختلف تماما في بعض الحالات. عندما يكون حجم السوق ثقيلا بشكل خاص، فمن الصعب وأحيانا من المستحيل أن تضع أوامر عندما تريد. في تصحيح كبير بشكل استثنائي في السوق، سيكون حجم التداول كثيفا حيث يتدافع المستثمرون لوضع أوامر لخفض الخسائر. لذلك إذا كنت تتداول عن طريق الهاتف، سيتم تحميل خطوط وسيط الخاص بك الزائدة، وأولئك الذين يمرون سوف تواجه تأخيرات أطول من المعتاد - لأن الكثير من الأعمال التجارية تجري في نفس الوقت. إذا كنت التجارة عبر الإنترنت، وسوف تحدث نفس المشكلة. لن تكون قادرا على الحصول على من خلال موقع الوساطة على الانترنت إذا كان مثقلة بالفعل مع التجار وضع أوامر. في هذه الحالات القصوى، سوف تحتاج إلى وضع أوامر أكبر من المعتاد، كما هو الحال مع جميع المستثمرين الآخرين. لذا قد يكون السوق غير متوفر مؤقتا. مخاطر التعطل في التداول. ويمكن وقف التداول في المخزون الأساسي. على سبيل المثال، إذا كانت الشائعات حول شركة تؤثر على سعر السوق في البورصة، فإن الصرف قد يوقف التداول لمدة يوم أو أكثر. عند إيقاف التداول في الأسهم، يتم إيقاف كل تداول الخيارات ذات الصلة أيضا. مخاطر الوساطة. وهناك خطر محتمل خطير هو العمل الفردي للوسيط الخاص بك. إذا كنت تستخدم خدمة الوساطة خصم أو خدمة التداول عبر الإنترنت، وكنت لا تتعرض لهذا الخطر، لأن دور الوسيط يقتصر على وضع أوامر كما كنت توجيه. ومع ذلك، إذا كنت تستخدم وسيطا للحصول على المشورة بشأن تداول الخيارات، فإنك تتعرض لخطر أن وسيط سيستخدم سلطته التقديرية، حتى لو لم تكن قد منحت الإذن. لا تمنح أبدا سلطة تقديرية غير محدودة لشخص آخر، بغض النظر عن مدى الثقة التي تتمتع بها. في سوق سريع الحركة، فإنه من الصعب على وسيط مع العديد من العملاء أن تولي اهتماما لخياراتك الصفقات إلى درجة المطلوبة. في الواقع، مع اقتباسات مجانية على الانترنت متاحة على نطاق واسع، وكنت حقا لا تحتاج إلى وسيط عمولة كاملة على الإطلاق. وفي بيئة الإنترنت، أصبحت الوساطة القائمة على العمولة قد أصبحت عفا عليها الزمن. كتجارة خيارات، قد تحتاج إلى النظر في استخدام خدمة ترتيب الطلب والابتعاد عن ممارسة دفع ثمن خدمات الوساطة. هناك خطر آخر، حتى مع حسابات الوساطة عبر الإنترنت، هو أن الأخطاء سوف يتم في وضع أوامر. لحسن الحظ، يتم تتبع التداول عبر الإنترنت بسهولة وتوثيقها. ومع ذلك، لا يزال من الممكن أن "شراء" أمر يذهب في "بيع"، أو العكس بالعكس. يمكن أن تكون هذه الأخطاء كارثية لك كتجارة الخيارات. إذا كنت التجارة عن طريق الهاتف أو شخصيا، يتم زيادة خطر فقط بسبب خطأ بشري. إذا كنت التجارة عبر الإنترنت، وتحقق وفحص مزدوج طلبك قبل تقديمه. مخاطر تكلفة التداول. يجب تخفيض منطقة الربح المحسوبة، أو زيادة منطقة الخسارة، للسماح بتكلفة وضع الصفقات. يتم تطبيق رسوم تداول الوساطة على كلا الجانبين من كل معاملة. إذا كنت تتاجر في عقود الخيار الواحد، فإن التكلفة مرتفعة على أساس كل خيار. التداول في الزيادات الأعلى اقتصاديا لأن تكلفة التداول أقل على أساس كل خيار. وقد استخدم هذا الكتاب أمثلة للعقود المنفردة في معظم الحالات لجعل النتائج واضحة؛ في الممارسة العملية، هذا التداول ليس دائما عمليا لأن رسوم التداول تتطلب المزيد من الأرباح لمجرد التعادل. وهناك هامش رقيقة من الأرباح تتبخر بسرعة عندما تضاف تكاليف التداول في هذا المزيج. عند شراء ثم ممارسة الخيار، أو عند بيع ويتم ممارسة الخيار من قبل المشتري أو تبادل، لا تدفع فقط رسوم التداول الخيار. لديك أيضا لدفع تكاليف التعامل مع أسهم الأسهم، وهي نقطة أن نتذكر في حساب العائد الكلي. فمن الممكن أنه إذا كنت تعمل على هامش ربح رقيق، فإنه يمكن تناولها بالكامل عن طريق رسوم التداول على جانبي المعاملة، بحيث يجب حساب التكلفة مسبقا. وبصفة عامة، تشمل الصفقات ذات العقد الواحد حوالي نصف نقطة لتكلفة الافتتاح المجمعة ثم تغلق موضع الخيار؛ لذلك تحتاج إلى إضافة وسادة نصف نقطة للسماح لذلك. يتغير الحساب كما تتعامل في عقود متعددة، حيث تكون تكاليف التداول على أساس التعاقد أقل بكثير. مخاطر الفرص المفقودة. واحد من الجوانب الأكثر إثارة للقلق من تداول الخيارات ينطوي على مخاطر فرصة ضائعة. وينشأ هذا في عدة طرق، والأكثر وضوحا يجري التي تعاني من البائعين تغطية مغطاة. كنت خطر فقدان الأرباح الأسهم في حال زيادة الأسعار وممارسة الرياضة. يتم تأمين الربح الخاص بك في سعر مذهل. يقبل كتاب المكالمة المغطاة اليقين من عائد ثابت، أفضل من المتوسط، وفي المقابل، يفقدون مكاسب رأسمالية أكبر من حين لآخر على أسهمهم. وتنشأ مخاطر الفرص بطرق أخرى أيضا. على سبيل المثال، إذا كنت تشارك في تركيبات غريبة بما في ذلك المراكز الطويلة والقصيرة، فإن متطلبات الهامش الخاصة بك قد تمنعك من القدرة على الاستفادة من الفرص الاستثمارية الأخرى. سوف تجد نفسك في كثير من الأحيان في بيئة من ندرة معتدلة، بحيث لا يمكنك اغتنام كل فرصة. قبل أن تلتزم نفسك بموقف مفتوح في الخيارات، التعرف على كيفية حدودك الاقتصادية يمكن أن تحد من اختياراتك. سوف تفقد على الأرجح المزيد من الفرص مما كنت سوف تكون قادرة على اتخاذ أي وقت مضى. مخاطر العواقب الضريبية. في خيارات التداول، يجب أن تأخذ عناية كبيرة للتأكد من أنك لا تتكبد عواقب غير مقصودة. هذا صحيح عندما يتعلق الأمر بالالتزامات الضريبية كما في أي مكان آخر. وتشمل العواقب الضريبية المحتملة ما يلي: ضعف توقيت النتائج الخاضعة للضريبة. سوف تحتاج إلى إجراء التخطيط الضريبي الدقيق للحفاظ على السيطرة على الضرائب المستحقة على محفظتك. وهذا يشمل النظر في كل من الضرائب الاتحادية وضرائب الولاية. ونظرا لأن العديد من استراتيجيات الخيارات مربحة بشكل هامشي فقط، فإن التخطيط الضعيف يمكن أن يؤدي إلى خسائر جديدة بمجرد أخذ الضرائب في الاعتبار في النتيجة الإجمالية. على سبيل المثال، قد يؤدي ربح صغير إلى التزامات ضريبية إضافية، محو جميع المكاسب. في هذه الحالة، كنت عرضة للخطر في حين أن مواقف الخيار مفتوحة، ولكن لك كسب أي أرباح. فقدان المعدلات الضريبية المواتية. كما سترى لاحقا في الرهانات الضريبية في خيارات التداول، بعض مواقف الخيار تلقائيا عائد المكاسب الرأسمالية طويلة الأجل (مع الحد الأدنى من معدل الضريبة القصوى) إلى الأرباح الرأسمالية قصيرة الأجل (التي تخضع للضريبة على كامل معدل ضريبة الدخل العادي الخاص بك). وفي حين يتم إدراج صافي إيرادات الاستثمار في الإقرار الضريبي للشخص، فإنه غالبا ما يخضع للضريبة بمعدلات أقل (أرباح رأسمالية طويلة الأجل) أو مستبعدة من الضرائب (أرباح مؤهلة). القيود على استقطاع الخسائر. تخضع بعض أنواع صفقات الخيارات المتقدمة إلى قيود في الاستقطاع. على سبيل المثال، في بعض الحالات التي تنطوي على اثنين أو أكثر من وظائف خيار المقاصة، لا يمكن خصم جزء الخسارة في السنة المتكبدة، ولكن لا بد من تأجيل ومقابل بقية الموقف (أكثر على هذا في المؤهلين المؤمنين المكالمات و أسيرك؛ & # 128 ؛ & # 148؛ القواعد الخاصة). هناك بعض المزايا الضريبية الواضحة لبعض الصفقات، خاصة إذا تم توقيتها بشكل صحيح. على سبيل المثال، إذا كنت تبيع مكالمة مغطاة لا تنتهي صلاحيتها حتى العام المقبل، فستتلقى الأموال في الوقت الذي تفتح فيه المركز، ولكن لا تسري الضرائب حتى يتم إغلاق المركز أو انتهاء صلاحيته أو ممارسته. ولكن هناك أكثر من ذلك بكثير للتخطيط الضريبي والمخاطر الضريبية. هذه المخاطر الضريبية في خيارات التداول يمكن أن تكون معقدة جدا، وخاصة بالنسبة لأي شخص غير مألوفة تماما مع كيفية عمل القواعد الضريبية. خيارات الضرائب معقدة بشكل استثنائي، لذلك قبل الدخول في مراكز التداول المتقدمة، استشر المستشار الضريبي الخاص بك.
استراتيجية الخيارات الثنائية 60 ثانية
دوامة تاجر برو الفوركس جيش السلام