خيارات الأسهم مقابل العقود الآجلة

خيارات الأسهم مقابل العقود الآجلة

وقف وقف الخسارة
إستراتيجية متوسط العائد
لنا خيارات الأسهم للموظفين الكنديين


تداول إستراتيجية الفوركس الذهبية استراتيجية التداول يوم مربحة بسيطة أوسد مير فوركس الدولار الأمريكي توقعات العملات الأجنبية التاجر خلفية الفوركس متى لممارسة خيارات الأسهم الموظف

ما هو الفرق بين عقد الخيارات والعقود الآجلة؟ ويعتبر كل من العقود الآجلة وتداول الخيارات أشكالا متقدمة من تداول السوق، وتتطلب تدريبا إضافيا أو استخدام أخصائي في هذا المجال لفهم خصائصها بشكل كامل. عند التعامل في كلا النوعين من العقود، يقوم المشترون والبائعون على حد سواء بإجراء مقامرة قصيرة الأجل (عادة أقل من سنة واحدة) بأن سعر السلعة أو السهم أو المؤشر الأساسي سوف يرتفع أو ينخفض. وغالبا ما يتم الخلط بين العقود الآجلة وعقود الخيارات، ولكنها متشابهة في أن كل منها ينطوي على أحداث لاحقة. ويتعين على مالك العقود الآجلة شراء أو بيع كمية محددة من الأصل بسعر محدد في تاريخ محدد. وعلى النقيض من ذلك، يكون لصاحب الخيارات الحق (وليس الالتزام) في شراء أو بيع كمية محددة من الأصل بسعر معين على مدى فترة زمنية محددة. الاختلافات بين العقود الآجلة وخيارات الأسهم. الاختلافات بين العقود الآجلة وخيارات الأسهم - مقدمة. الاختلافات بين العقود الآجلة وخيارات الأسهم - ما هي العقود الآجلة بالضبط؟ مثل عقود الأسهم، العقود الآجلة هي اتفاق بين المشتري والبائع للأصل الأساسي. وفي العقود الآجلة يوافق المشتري على الشراء ويوافق البائع على بيع الأصل الأساسي بسعر يتفق عليه الآن في تاريخ لاحق. مثل عقود الأسهم، العقود الآجلة هي عقود موحدة وتداول علنا ​​في البورصة. حتى هذه النقطة، والعقود الآجلة يبدو الكثير مثل خيار الاتصال، أليس كذلك؟ حسنا، هذا فقط عن المكان الذي ينتهي فيه التشابه. أما المشترون في العقود الآجلة فيشكلون جزءا من سعر الأصل الأساسي عند الدخول في العقد. هذا الدفع مقدما مثل الدفعة المقدمة تدفع عند شراء منزل، وهو ما يعني أن العقود الآجلة في حد ذاته لا يأتي مع قسط. كما أن المشترين والبائعين للعقود الآجلة ملزمون بالوفاء باتفاقية العقود الآجلة عند انتهاء صلاحيتها ولكن ليس المشترين والبائعين لعقود الخيارات. وبسبب هذا الالتزام، يتعرض الطرفان لمسؤولية غير محدودة عندما تتحرك الأسعار مقابل مصلحتهم. الاختلافات بين العقود الآجلة وخيارات الأسهم - ما هو بالضبط خيارات تداول الأسهم؟ تداول خيارات الأسهم هو تداول خيارات الأسهم. خيارات الأسهم هي الأدوات المالية التي تمنحك الحق في شراء أو بيع أسهم معينة في سوق الأسهم. باستخدام 2 أنواع من خيارات الأسهم. خيارات الاتصال وخيارات الخيارات، يمكن للمتداولين بالخيارات الربح عند ارتفاع السهم الأساسي أو هبوطه وحتى عند تداوله جانبيا. الاختلافات بين العقود الآجلة وخيارات الأسهم - المقارنة. وفيما يلي مقارنة لبعض الاختلافات الرئيسية بين العقود الآجلة وخيارات الأسهم: بينما تدفع رسم يسمى "قسط" عند شراء خيارات الأسهم، لا توجد أقساط تدفع في العقود الآجلة. المبلغ الأولي من المال (المعروف باسم "الهامش الأولي") تدفع عند شراء العقود الآجلة هو جزء بسيط من الثمن المدفوع للمخزون الأساسي. التزامات. المشترون من خيارات الأسهم ليست ملزمة بممارسة حقوق شراء المخزون الأساسي على الإطلاق في حين أن المشترين من العقود الآجلة ملزم بشراء المخزون الأساسي من البائع من ذلك العقد عند انتهاء الصلاحية. ويتعرض المشترون للعقود الآجلة إلى مسؤولية غير محدودة إذا تحركت الأسعار ضدهم في حين أن المشترين من خيارات الأسهم يفقدون فقط مبلغ الأموال المستخدمة لشراء تلك الخيارات الأسهم. يتعرض الكتاب فقط من خيارات الأسهم لمسؤولية غير محدودة، وليس المشترين. انتهاء الصلاحية. المشترون من العقود الآجلة ملزمون بشراء الأصول الأساسية (للعقود الآجلة التي تم تسليمها فعليا) عند انتهاء العقد بغض النظر عن سعر الأصل الأساسي. يمكن للمشترين من عقود الخيارات تسمح للخيارات تنتهي بلا قيمة إذا كانت الخيارات هي من أصل المال. براعه. تداول الخيارات هو أكثر تنوعا بكثير من التداول الآجلة كما مزيج فريد من خيارات الدعوة ووضع الخيارات جنبا إلى جنب مع قسط على كل عقد جعلت من الممكن للاستراتيجيات الخيارات التي الربح في جميع الاتجاهات. وبصرف النظر عن التحكيم، تداول العقود الآجلة هو في الأساس اتجاه واحد (لك كسب المال فقط عندما يتحرك السعر في اتجاه واحد). العنوان: مجلة العقود الآجلة. لونغ دسكريبتيون: سوف تزيد من أرباحك المحتملة بمجرد أن تكتسب في الوقت المناسب البصيرة السوق التي توفر مجلة مجلة الآجلة. كل قضية مليئة المعلومات التي لا غنى عنها بما في ذلك مقابلات متعمقة مع كبار التجار حول استراتيجيات التداول والتكتيكات والتحليل الفني، وأفضل الممارسات إدارة الأموال. مجلة العقود الآجلة يوفر لك الضروريات التي تحتاجها لاتخاذ قرارات التداول الذكية. 5 مزايا السلع مقابل خيارات الأسهم. استنادا إلى الخبرة مع تجار السلع الجديدة، وجدنا أن حوالي 80٪ منهم لديهم تاريخ مع خيارات الأسهم. ويعبر معظم هؤلاء التجار، عند الضغط عليهم، عن رغبة غامضة في التنويع كأحد أسبابهم الرئيسية لاتخاذ الخطوة التالية للسلع الأساسية. ومع ذلك، فإنه من المثير للاهتمام أن قلة منهم لديهم فهم قوي للمزايا الحقيقية التي يمكن أن توفرها الخيارات السلعية - خاصة إذا كانوا معتادين على القيود التي يمكن أن يضعها خيار بيع الأسهم على المستثمر. لا تساء فهم: يمكن أن تكون خيارات حقوق الملكية بمثابة استراتيجية مربحة في اليد اليمنى. ومع ذلك، إذا كنت واحدا من عشرات الآلاف من المستثمرين الذين يبيعون خيارات الأسهم لتعزيز أداء محفظة الأسهم الخاصة بك، قد يفاجأ لاكتشاف حصانا يمكنك الحصول عليها عن طريق تسخير هذه الاستراتيجية نفسها في السلع. وفي عصر يشهد فيه التقلب المفاجئ والمفرط أمرا شائعا، فإن التنويع أهم من أي وقت مضى. ولكن المزايا لا تنتهي هناك. خيارات البيع (تعرف أيضا باسم الكتابة) يمكن أن تقدم فوائد للمستثمرين في كل من الأسهم والسلع. ومع ذلك، هناك اختلافات كبيرة بين كتابة خيارات الأسهم وخيارات الكتابة على العقود الآجلة. ما يتجلى عموما هو هو الرافعة المالية. توفر خيارات العقود الآجلة المزيد من الرافعة المالية، وبالتالي، يمكن أن تقدم المزيد من المكافآت المحتملة (بالإضافة إلى مخاطر أكبر). في بيع خيارات الأسهم، لم يكن لديك لتخمين اتجاه السوق على المدى القصير لتحقيق الربح. وينطبق الشيء نفسه على العقود الآجلة، مع بعض الاختلافات الرئيسية: متطلبات الهامش األدنى) أي عائد استثمار أعلى (. هذا هو العامل الرئيسي الذي يجذب العديد من التجار خيار الأسهم إلى العقود الآجلة. يمكن أن تكون الهوامش التي يتم نشرها للاحتفاظ بخيارات الأسهم القصيرة 10 إلى 20 ضعفا من الأقساط التي يتم تحصيلها للخيار. بيد أنه مع نظام حساب الهامش في صناعة العقود الآجلة، يمكن بيع الخيارات بمتطلبات الهامش من جيب الفرد بأقل قيمة تتراوح بين مرة ونصف مرة. على سبيل المثال، قد تبيع خيارا بمبلغ 600 دولار (أو ما يعادله بالعملة المحلية)، وبعد إضافة هامش يبلغ 700 دولار فقط (إجمالي متطلبات الهامش مطروحا منها الأقساط المحصلة). وهذا يمكن أن يترجم إلى عائد أعلى بكثير على رأس المال العامل الخاص بك. ويمكن جمع أقساط جذابة لضربات عميقة من خارج المال. على عكس الأسهم - حيث لجمع أي قسط يستحق الثراء، يجب أن تباع الخيارات واحد إلى ثلاثة أسعار الإضراب من المال - خيارات العقود الآجلة في كثير من الأحيان يمكن بيعها في أسعار الإضراب بعيدا عن المال. في مثل هذه المستويات البعيدة، والتحركات السوق على المدى القصير عادة لن يكون لها تأثير كبير على قيمة الخيار الخاص بك؛ وبالتالي، قد يسمح بتآكل قيمة الوقت للعمل أقل عرقلة بسبب التقلب على المدى القصير. السيولة. ويشكو العديد من تجار خيارات الأسهم من ضعف السيولة مما يعيق الجهود الرامية إلى الدخول إلى المراكز أو الخروج منها. في حين أن بعض العقود الآجلة لها مصلحة مفتوحة أعلى من غيرها، معظم العقود الرئيسية، مثل المالية والسكر والحبوب والذهب والغاز الطبيعي والنفط الخام، لديها حجم كبير وفائدة مفتوحة، وتقدم عدة آلاف عقود مفتوحة لكل سعر الإضراب. تنويع. وفي ظل الوضع الحالي للأسواق المالية، يسعى العديد من المستثمرين إلى التنويع الثمين بعيدا عن الأسهم. من خلال التوسع في خيارات السلع، لا تكتسب فقط الاستثمار الذي لا يرتبط للأسهم، مواقف الخيار أيضا يمكن أن تكون غير مترابطة مع بعضها البعض. في الأسهم، فإن معظم الأسهم الفردية، وخياراتها، تتحرك تحت رحمة المؤشر ككل. إذا كانت مايكروسوفت في الانخفاض، وهناك احتمالات الخاص بك اكسون وكوكا كولا مقتنيات تتساقط كذلك. أما بالنسبة للسلع الأساسية، فإن سعر الغاز الطبيعي ليس له علاقة تذكر بسعر القمح أو الفضة. وهذا يمكن أن يكون فائدة كبيرة في تخفيف المخاطر. التحيز الأساسي. عند بيع خيار الأسهم، يعتمد سعر هذا السهم على العديد من العوامل، وليس أقلها أرباح الشركات، وتعليقات الرئيس التنفيذي أو أعضاء مجلس الإدارة، والإجراءات القانونية والقرارات التنظيمية أو اتجاه السوق الأوسع. إلا أن فول الصويا لا يستطيع طهي كتبهم، ولا يمكن أن يعلن أن النحاس لا يفشل كثيرا في الفشل. إن صورة العرض / الطلب للسلع هي منظف تحليلي. إن معرفة أساسيات سلعة ما، مثل أحجام المحاصيل ودورات الطلب، يمكن أن تكون ذات قيمة كبيرة عند بيع خيارات السلع الأساسية. في السلع الأساسية، هو في كثير من الأحيان أساسيات العرض والطلب القديمة التي تملي في نهاية المطاف السعر، وليس تصرفات الرئيس التنفيذي سيئة التصرف. معرفة هذه الأساسيات يمكن أن تعطيك ميزة في تحديد خيارات البيع. الأسهم الآجلة مقابل خيارات الأسهم. إن العقود الآجلة للأسھم وخیارات الأسھم ھي اتفاقیات نھائیة تستند إلی اتفاقیة بین أطراف الشراء والشراء علی أصل أساسي، وھو في کلتا الحالتین حصص في الأسھم. ويوفر كلا العقدين للمستثمرين فرصا استراتيجية لكسب المال والتحوط من الاستثمارات الجارية. (ذات صلة: اختيار الخيارات الصحيحة للتجارة في ست خطوات سهلة.) أدوات التداول اثنين مختلفة جدا، ولكن العديد من المستثمرين الأول والمبتدئين يمكن الخلط بسهولة من قبل المصطلحات. وقبل أن يتمكن المستثمر من اتخاذ قرار بتداول العقود الآجلة أو الخيارات، يجب أن يفهم الاختلافات الأساسية الأربعة بين العقود الآجلة للأسهم وخيارات الأسهم. عندما المشترين من الدعوة ووضع خيارات شراء مشتق، فإنها تدفع رسوم لمرة واحدة تسمى "قسط". وفي الوقت نفسه، والباعة من الدعوة ووضع خيارات جمع قسط. وتتحلل قيمة العقود مع اقتراب موعد التسوية. ومع ذلك، ارتفاع سعر قسط والسقوط، مما يسمح للمستخدمين لبيع دعواتهم ويضع لتحقيق الربح قبل تاريخ انتهاء الصلاحية. أولئك الذين يبيعون خيارات يمكن شراء خيارات الاتصال من أجل تغطية حجم موقفهم كذلك. ويمكن شراء العقود الآجلة للأسهم على أسهم واحدة (سفس) أو التركيز على الأداء الأوسع لمؤشر مثل مؤشر S & أمب؛ P 500. ومع ذلك، مع العقود الآجلة للأوراق المالية، يدفع الطرف الشرائي شيئا مختلفا عن قسط العقد عند نقطة الشراء . تدفع أطراف الشراء شيئا يعرف باسم "الهامش الأولي"، وهو نسبة مئوية من السعر الواجب دفعه للأسهم. عندما يشتري شخص ما خيار الأسهم، فإن الالتزام المالي الوحيد هو تكلفة العلاوة في وقت شراء العقد. ومع ذلك، عندما يقوم البائع بفتح خيارات الشراء للشراء، فإنها تتعرض لأقصى قدر من المسؤولية على السعر الأساسي للسهم. إذا كان خيار الشراء يعطي المشتري الحق في بيع السهم بسعر 50 دولار للسهم ولكن السهم ينخفض ​​إلى 10 دولارات، يجب على الشخص الذي بدأ العقد أن يوافق على شراء السهم لقيمة العقد، أو 50 دولارا للسهم الواحد. العقود الآجلة، ومع ذلك، تقدم المسؤولية القصوى لكل من المشتري والبائع للاتفاق. وبما أن سعر السهم الأساسي يتحول لصالح البائع أو البائع، قد تلتزم الأطراف بضخ رأس مال إضافي في حساباتها التجارية للوفاء بالالتزامات اليومية. 3. المشتري والبائع الالتزامات في وقت انتهاء الصلاحية. أولئك الذين يشترون نداء أو وضع خيارات الحصول على حق شراء أو بيع الأسهم بسعر الإضراب محددة. ومع ذلك، فهي ليست ملزمة بممارسة الخيار في الوقت الذي ينتهي فيه العقد. المستثمرون يمارسون العقود فقط عندما يكونون في المال. إذا كان الخيار هو من أصل المال، والمشتري العقد ليست ملزمة بشراء الأسهم. ويلتزم المشترون بالعقود الآجلة بشراء المخزون الأساسي من بائع ذلك العقد عند انتهاء صلاحيته بغض النظر عن سعر الأصل المعني. ويدعو العقد الآجل لشراء الأسهم بسعر 100 دولار، ولكن يتم تقييم المخزون الأساسي في وقت انتهاء العقد عند 80 $، يجب على المشتري شراء بسعر المتفق عليه. ومع ذلك، فإنه من النادر جدا لعقد الأسهم الآجلة إلى تاريخ انتهاء صلاحيتها. توفر خيارات الأسهم للمستثمرين الحق في شراء الأسهم (ولكن ليس الالتزام) والحق في بيع نفس الأسهم (ولكن ليس الالتزام) من خلال المكالمات ويضع، على التوالي. ولكن خيارات الأسهم أيضا توفر للمستثمرين اتساع استراتيجيات مرنة غير متوفرة من خلال تداول العقود الآجلة. كل استراتيجية توفر إمكانات ربح مختلفة للمستثمرين والمضاربين. للحصول على تفاصيل كاملة لهذه الفرص، يرجى زيارة هنا. العقود الآجلة للأسهم من ناحية أخرى توفر مرونة ضئيلة جدا بمجرد فتح العقد. وكما لوحظ، فإن المستثمرين يشترون الحق والالتزام بالوفاء بمجرد فتح المركز. هل يجب علي عقود العقود الآجلة للتجارة؟ ما إذا كان المتداول يقرر استخدام خيارات قائمة بذاتها، العقود الآجلة للأسهم، أو مزيج من الاثنين يتطلب تقييم التوقعات الفردية والأهداف الاستثمارية. واحدة من الأسئلة الأولى التي يجب على المستثمر طرحها هو مقدار المخاطر التي يرغبون في اتخاذها في استراتيجياتهم الاستثمارية. يوفر تداول الخيارات مخاطر أقل مقدما للمشترين نظرا لعدم وجود التزام بممارسة العقد. وهذا يوفر نهجا أكثر تحفظا، وخاصة إذا كان التجار يستخدمون عددا من الاستراتيجيات الإضافية مثل المكالمة الثورية ووضع ينتشر لتحسين احتمالات نجاح التداول على المدى الطويل.
فس تداول الفوركس مورا
خيارات الأسهم ممارسة التلقائي